MO-09 · Ranger et retrouver les rapports

Tenir la page Rapports rangée, retrouver un rapport en quelques secondes et remettre un lot de rapports en un seul PDF.

Étapes

1. Créer l'arborescence

   Rapports → Nouveau dossier : un dossier par client ou par contrat, puis, si besoin, des sous-dossiers par année (clic droit sur un dossier → Nouveau sous-dossier). Les dossiers sont partagés avec toute l'organisation.

2. Créer les rapports au bon endroit

   Ouvrez le dossier, puis Nouveau rapport : le rapport y est créé directement. Le fil d'Ariane rappelle où vous êtes.

3. Ranger un rapport existant

   Menu … du rapport → Ranger dans un dossier…, choisissez la destination, Déplacer ici.

4. Repartir d'un rapport passé

   Menu … → Dupliquer : la copie reprend client, appareils et texte, reçoit son propre numéro et reste dans le même dossier.

5. Retrouver

   À la racine, tapez un client, un appareil ou un lieu dans la recherche, ou triez par Service, Déroulement, Brouillons, Terminés : les rapports de tous les dossiers s'affichent.

6. Remettre un lot de rapports

   Filtrez la liste, puis Exporter la liste : un aperçu continu s'ouvre. Imprimer, ou Exporter en un seul PDF ou en un PDF par document.

Points de contrôle

• Aucun rapport terminé ne reste dans Non classés.
• Les noms de dossiers suivent la convention de l'organisation.
• Le PDF exporté contient bien tous les rapports attendus.

Résultat attendu

Chaque rapport est rangé dans le dossier de son client ou de son contrat, retrouvable par la recherche, et un lot de rapports peut être remis en un seul fichier.