MO-10 · Ajouter une entreprise cliente
Préparer un nouveau client dans Docora : sa fiche, son logo, ses sites, puis son parc.
Les entreprises dont vous entretenez le parc. Cette page est réservée aux administrateurs.
Étapes
- Vérifier qu'elle n'existe pas
Entreprises clientes : cherchez le nom, la ville ou l'interlocuteur. Une entreprise créée par un technicien depuis un rapport existe peut-être déjà.
- Créer la fiche
Nouvelle entreprise : nom (obligatoire), secteur, adresse, ville, téléphone, courriel, site web. L'interlocuteur et sa fonction seront proposés dans « À l'attention de » des rapports.
- Déposer le logo
Choisir un logo : il figurera en tête de tous les rapports de ce client, en PDF et en Word. Enregistrer.
- Ajouter les sites
Dans Sites, un nom par site (usine, laboratoire, plateforme), puis Ajouter.
- Préparer le parc
Voir son parc, puis enregistrez ses équipements (MO-08).
Points de contrôle
- Le nom est écrit comme sur les documents officiels du client.
- Les coordonnées reprises en tête des rapports sont complètes.
- Le logo est lisible à petite taille.
- Chaque site du contrat a été créé.
Résultat attendu
Le client est proposé dans l'en-tête des rapports, avec son logo, ses coordonnées et ses sites, sur tous les postes de l'organisation.